Auf einen Blick

In der Fülle der Angebote nachhaltiger Geldanlagen sind wir klar und verbindlich ausgerichtet: Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, mit ihrem Geld Verantwortung zu übernehmen und unterstützen gezielt die Nachhaltigkeitstransformation der Wirtschaft.

Doppelte Wirkung

Wir legen das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden verantwortungsbewusst an. Dadurch wird eine doppelte Wirkung erzielt: ein positiver Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft – und gleichzeitig eine marktübliche Rendite.

Verständliche Anlagen

Wir zeigen nachvollziehbar auf, in welche Unternehmen das Geld unserer Kundinnen und Kunden investiert ist. Im Portfolio von Forma Futura finden sich keine intransparenten Finanzprodukte.

Persönliche Beziehung

Unsere Kundinnen und Kunden werden langjährig von gleichbleibenden Ansprechpartner:innen betreut, die sich gerne für das persönliche Gespräch Zeit nehmen.

Transparentes Kostenmodell

Unsere Vermögensverwaltungsgebühr basiert auf der gewählten Anlagestrategie und ist klar und transparent. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, erstatten wir allfällig erhaltene Retrozessionen vollumfänglich zurück. Zusätzlich geniessen unsere Kundinnen und Kunden Vorzugskonditionen bei den Depotbanken.

Abstimmungsempfehlungen

Für die Generalversammlungen sämtlicher Schweizer Unternehmen in den Portfolios unserer Kundinnen und Kunden erarbeiten wir Abstimmungsempfehlungen. So können sie mit ihren Stimmrechten einen wertvollen Beitrag leisten, um die Unternehmen noch nachhaltiger auszurichten.

Anlagereporting

Das Anlagereporting informiert ausführlich sowohl über die finanzielle Performance als auch über die Nachhaltigkeitsleistung aller im Portfolio enthaltenen Firmen. Über Themen der Nachhaltigkeit können unsere Kundinnen und Kunden mit uns auch kritisch diskutieren.